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  • 妖“鎳”橫行!滬鎳一字封板,倫鎳兩天狂飆超240%,后市怎么看?

    來源:和訊期貨 發布:2022-03-10 14:25:57

    3月8日,國內商品期市收盤漲多跌少。漲幅方面,滬鎳、滬錫、不銹鋼、瀝青漲停,燃油漲超12%,原油漲超10%,低硫燃油漲近9%,滬鋅漲超7%,菜粕漲超6%,蘋果漲超5%;跌幅方面,紅棗跌超7%,純堿跌超4%,滬鋁、花生跌超2%。

    消息快訊

    1、據國家發展改革委監測,2月28日~3月4日當周,全國平均豬糧比價為4.89∶1,連續兩周處于《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家發展改革委會同有關部門啟動年內第二批中央凍豬肉儲備收儲工作,并指導各地積極收儲。下一步,國家發展改革委將繼續會同有關部門做好儲備調節工作,必要時進一步持續加大收儲力度,推動生豬價格回歸合理區間,促進生豬市場平穩運行。建議養殖場(戶)合理安排生產經營決策,保持生豬產能總體穩定和正常出欄、補欄節奏。

    2、針對近兩日倫敦金屬交易所(LME)鎳價暴漲、鎳礦巨頭青山控股被逼倉的市場傳聞,青山控股相關人士8日下午回應稱,“公司上午已經在開會,正在整理相關資料和內容,屆時將會統一作公開回應,今天能不能回應,目前還不確定?!?/P>

    3、在今日的2022年第33屆棕櫚油和月桂油價格展望會議暨展覽會上,馬來西亞種植業部長表示,棕櫚油價格可能在下半年恢復正常,約為4000馬來西亞林吉特/噸。

    重點品種分析

    滬鎳

    周二LME鎳再攀高峰,盤中一度漲逾100%,兩天時間內,倫鎳最高暴漲超240%。受此帶動,滬鎳今日開盤多合約封住漲停,主力合約收報228810元/噸。

    對于鎳價近日的大漲,市場普遍認為受基本面和資金面雙重驅動。具體來看,數據顯示,當前倫敦金屬交易所庫存較去年同期下降19萬噸至7.6萬噸,而上期所庫存下降至0.54萬噸,目前全球鎳市庫存仍處于低位未有改變。此外,俄烏沖突持續,俄鎳因歐美國家經濟制裁出口供應受限,加之俄羅斯多家主要銀行被排除出SWIFT系統,也致使俄鎳在國際市場流通受限,導致原本就已經短缺的供應雪上加霜,對鎳價形成較大的提振。需求方面,目前國內外新能源需求旺盛,對鎳價同樣有著較強支撐。

    不過值得注意的是,對于近兩日鎳價的漲幅,有市場人士認為并非完全是基本面的原因。申銀萬國期貨研究所認為,倫鎳高點處接近90%的漲幅以及盤中巨大的買賣價差都可以反映資金在期鎳價格上漲過程中的推波助瀾作用。

    對于后市,東海期貨表示,雖然我們認為基本面仍將支撐鎳價偏強運行,但是短期巨幅的漲幅已超越基本面邏輯,進入瘋狂的資金博弈階段,投資者應注意防范風險為主。

    滬鋁

    日內滬鋁延續下挫,盤中一度跌超5%,午后跌幅收窄,最終收跌3.04%報23105元/噸。

    當前鋁價呈現外強內弱狀態,進口窗口持續關閉。究其原因,市場認為仍受俄烏沖突所影響。從國際鋁價來看,當前在俄烏沖突影響下俄鋁出口和運輸受到一定的阻礙,同時歐美國家制裁已經涉及到了俄羅斯的鋁產業,導致市場預期供應將嚴重中斷;另一方面,沖突也導致歐洲能源價格持續攀升,歐洲電解鋁減產憂慮持續升溫,對鋁價有一定的支撐。

    從國內來看,目前基本面相對偏弱,這也是鋁價外強內弱的主要原因。目前以云南、內蒙等地為主的各地開始投復產,復產進程不一。據相關機構推測,2-3月預計復產產能超60萬噸/年產能。此外,市場還預期出口受阻的部分俄鋁將流入國內。據SMM統計,截至昨日,國內電解鋁社會庫存114.4萬噸,較上周四累庫2.4萬噸。需求來看,下游消費剛需季節性緩步復蘇,但當前鋁價較高或對需求有所抑制,同時疫情及北方環保管控下下游復工不及預期,整體需求偏弱。

    國泰君安期貨表示,短期來看,在海外基本面偏強的邏輯帶動下,國內鋁價回落或使得前期被壓制的需求釋放,對國內消費有一定修復,鋁價在調整后有較好的上漲動能。建議關注社庫數據演變、俄烏局勢演變等變量。

    瀝青

    受成本端原油帶動,周二瀝青主力合約再度收于漲停,收報4280元/噸,創下2014年以來的高位。

    華泰期貨分析稱,當下緊張的俄烏戰爭局勢以及西方計劃對俄制裁加碼的背景下,原油價格維持強勢,國際油價(Brent)已站上120美元/桶關口。油價的持續沖高使得瀝青成本持續攀升,成本端的上行驅動偏強。雖然與此同時,瀝青自身基本面仍然偏弱,當下終端需求恢復較為遲緩成為市場阻力,但在原油端如此強的驅動前,瀝青現貨與盤面價格均受到有力拉漲。但需要注意的是原油走勢目前與地緣局勢高度相關,上漲趨勢強但下行風險同樣也大,建議保持謹慎。策略上建議中性偏多。

    重點事件關注

    ④ 19:00 美國2月NFIB小型企業信心指數

    ⑤ 21:30 美國1月貿易帳

    ⑥ 23:00 美國1月批發銷售月率

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